自序 1
一、论边疆民族与中原朝廷建国之关系 1
二、布帛与中国古代外交 9
三、论东北民族文化之演进 27
四、论汉武帝征伐匈奴后对国运之影响 39
五、从《全唐诗》看唐代外来文化之盛行 47
六、范仲淹之治边 71
七、蒙古初期与辽金之军政关系 85
八、论元朝初期之以汉治汉 91
九、故元与明在辽东之争战 97
十、明太祖时期之海运辽饷 101
十一、明代经营奴儿干考 107
十二、明代辽东军政与国运之关系 113
十三、论明代辽东边墙与边防之关系 119
十四、论明末辽东边将李成梁与奴儿哈赤兴起之关系 127
十五、戴传贤先生对我国边政之贡献 135
十六、莫德惠先生对我国边疆之贡献(东北与西南地区) 153