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第1章 投资银行概述 1

【内容提要】 1

【学习目标】 1

1.1投资银行的内涵 1

1.1.1投资银行的定义 1

1.1.2投资银行的本质 5

1.1.3投资银行的行业特征 8

1.1.4投资银行的业务范围 12

1.2投资银行的类型 21

1.2.1国外投资银行的分类 21

1.2.2国内投资银行的分类 23

1.3投资银行的发展历程 25

1.3.1投资银行的起源 25

1.3.2 1929年以前的投资银行 26

1.3.3“大危机”期间的投资银行（1929—1933年） 27

1.3.4“大危机”之后的投资银行（1934—1980年） 29

1.3.5 20世纪80年代以来的投资银行 31

1.3.6中国投资银行发展概况 39

1.4投资银行的发展趋势 41

1.4.1投资银行的混业发展倾向 41

1.4.2投资银行发展的新趋势 44

【本章小结】 50

【课外阅读网站】 50

【本章思考题】 50

第2章 证券发行与承销 51

【内容提要】 51

【学习目标】 51

2.1证券种类及发行选择 51

2.1.1有价证券的分类 51

2.1.2选择发行证券种类时应考虑的因素 53

2.2发行方式与承销方式 57

2.2.1证券发行方式 57

2.2.2证券承销方式 60

2.3股票发行与承销 61

2.3.1股票发行与承销的类型 61

2.3.2股票发行与承销的业务流程 62

2.3.3股票发行中的禁止行为 71

2.3.4股票承销的风险防范 72

2.3.5股票发行定价 73

2.4债券发行与承销 79

2.4.1债券发行 79

2.4.2中国商业债券的发行 81

【本章小结】 92

【课外阅读网站】 92

【本章思考题】 92

第3章 证券交易 93

【内容提要】 93

【学习目标】 93

3.1证券交易业务概述 93

3.1.1证券交易市场和方式 93

3.1.2投资银行在证券交易中的作用 96

3.2证券经纪业务 99

3.2.1开设账户 99

3.2.2委托买卖 100

3.2.3竞价成交 102

3.2.4大额交易机制 103

3.2.5证券结算 105

3.3证券自营业务 105

3.4证券做市商业务 108

3.4.1做市商制度的特点 108

3.4.2做市商制度的形式 108

3.4.3做市商制度的利弊 109

3.5融资融券交易 111

3.5.1融资融券交易的内涵、特点和作用 111

3.5.2融资融券与股票质押融资的区别 114

3.5.3如何进行融资融券交易 115

3.5.4融资融券交易风险 117

3.5.5融资融券业务的市场监管 119

【本章小结】 122

【课外阅读网站】 122

【本章思考题】 122

第4章 并购 123

【内容提要】 123

【学习目标】 123

4.1兼并与收购的内涵与类型 123

4.1.1兼并与收购的内涵 124

4.1.2并购的类型 125

4.2公司并购的动因 128

4.3公司并购的程序 130

4.3.1并购机会的确定 131

4.3.2并购对象的分析与确定 132

4.3.3目标公司的估价 134

4.3.4融资方案的制订及交易方式的选择 138

4.3.5并购后的整合 138

4.3.6投资银行在公司并购中的作用 140

4.4中国上市公司的收购兼并与重组 141

4.4.1中国上市公司并购的阶段划分 142

4.4.2中国上市公司并购的基本特点 143

4.4.3对中国公司并购重组的建议 145

【本章小结】 146

【课外阅读网站】 146

【本章思考题】 146

第5章 基金管理和券商集合理财 147

【内容提要】 147

【学习目标】 147

5.1证券投资基金概述 147

5.1.1证券投资基金的内涵与特点 147

5.1.2基金的种类 149

5.1.3基金的当事人 154

5.2基金的运作 158

5.2.1基金的设立 159

5.2.2基金的发行与交易 159

5.2.3基金投资管理 160

5.2.4信息披露 161

5.3基金的评估与投资 161

5.3.1评估基金表现的方法 161

5.3.2分析基金投资组合的方法 162

5.3.3选择合适基金投资时机的方法 162

5.3.4对基金投资组合进行调整的方法 163

5.4券商集合理财 163

5.4.1券商集合理财的内涵与特点 163

5.4.2券商集合理财的种类 166

5.4.3券商集合理财的本质及其监管 166

【本章小结】 167

【课外阅读网站】 167

【本章思考题】 167

第6章 财务顾问和投资咨询 168

【内容提要】 168

【学习目标】 168

6.1财务顾问业务概述 168

6.1.1财务顾问的内涵 169

6.1.2财务顾问的类型 170

6.1.3财务顾问的作用 176

6.1.4投资银行开展财务顾问业务的动因和意义 177

6.2投资银行财务顾问业务发展战略 180

6.2.1一揽子服务战略 180

6.2.2渐进式服务战略 181

6.3投资银行的研发业务 183

6.3.1研究与信息管理业务 183

6.3.2产品开发业务 184

6.4投资银行的投资咨询业务 185

6.4.1证券投资咨询业务 185

6.4.2专项投资咨询业务 190

【本章小结】 191

【课外阅读网站】 191

【本章思考题】 191

第7章 创业投资和直接投资 192

【内容提要】 192

【学习目标】 192

7.1创业投资的内涵与组织形式 192

7.1.1创业投资的内涵 192

7.1.2创业投资的组织形式 195

7.2创业投资的运作程序 202

7.2.1创立创业投资基金 203

7.2.2选择创业投资对象 203

7.2.3尽职调查 205

7.2.4交易构造 206

7.2.5经营和监控 208

7.2.6退出 208

7.3直接投资业务概述 211

7.4直接投资业务的程序 212

7.4.1准备阶段 213

7.4.2实施阶段 213

7.4.3完成阶段 213

【本章小结】 218

【课外阅读网站】 219

【本章思考题】 219

第8章 金融衍生品业务 220

【内容提要】 220

【学习目标】 220

8.1权证的创设 220

8.1.1权证的概念和基本要素 220

8.1.2权证的分类 222

8.1.3权证与其他金融工具的比较 223

8.1.4权证的定价 225

8.1.5中国权证市场概况 229

8.2股指期货业务 233

8.2.1股指期货概述 233

8.2.2股指期货的定价机制 241

8.2.3中国股指期货市场的发展 245

【本章小结】 258

【课外阅读网站】 258

【本章思考题】 258

第9章 项目融资 259

【内容提要】 259

【学习目标】 259

9.1项目融资概述 259

9.2项目融资的运作方式 267

9.2.1项目融资的参与者 267

9.2.2项目融资的程序 270

9.2.3项目融资的风险预测与风险控制 273

9.3项目融资的法律文件 280

9.3.1项目融资中的贷款协议 280

9.3.2项目融资中的担保文件 282

9.3.3政府特许文件 283

9.3.4项目完工担保协议 284

9.3.5原材料与能源长期供应协议 286

9.3.6提货即付款协议 288

9.3.7现金流量缺额担保协议 288

【本章小结】 290

【课外阅读网站】 290

【本章思考题】 290

第10章 资产证券化 291

【内容提要】 291

【学习目标】 291

10.1资产证券化概述 291

10.1.1资产证券化的内涵 291

10.1.2资产证券化的分类 293

10.1.3资产证券化的特点 295

10.2资产证券化的运作 297

10.2.1资产证券化的基本运作流程 297

10.2.2资产证券化风险 304

10.2.3资产证券化与美国次级抵押贷款市场的危机 308

10.2.4中国发展资产证券化的环境和对策分析 310

10.3投资银行在资产证券化业务中的作用 314

【本章小结】 316

【课外阅读网站】 316

【本章思考题】 316

第11章 投资银行的组织结构和公司治理 317

【内容提要】 317

【学习目标】 317

11.1投资银行的组织结构 317

11.1.1投资银行组织结构理论 318

11.1.2投资银行的组织形态 320

11.1.3投资银行的内部结构设置 326

11.2投资银行的公司治理 334

11.2.1美国投资银行公司治理的缺陷 334

11.2.2美国投资银行对经理层的激励约束机制 336

11.2.3美国投资银行治理结构的突出特点 337

【本章小结】 341

【课外阅读网站】 342

【本章思考题】 342

第12章 投资银行的风险防范 343

【内容提要】 343

【学习目标】 343

12.1投资银行风险概述 343

12.1.1投资银行风险的种类 343

12.1.2投资银行不同业务的风险管理 354

12.2风险管控体制 357

12.2.1风险管控的架构和组织机构 357

12.2.2风险管控技术 359

【本章小结】 368

【课外阅读网站】 368

【本章思考题】 369

第13章 投资银行的内部管理 370

【内容提要】 370

【学习目标】 370

13.1投资银行的内部控制 370

13.1.1内部控制的目标与原则 371

13.1.2内部控制的基本要求 372

13.1.3内部控制的主要内容 373

13.2投资银行的财务管理 377

13.2.1资本金管理 377

13.2.2资产负债管理 378

13.2.3流动资金管理 379

13.3投资银行的人力资源管理 380

13.3.1人才的基本素质要求 380

13.3.2人力资源管理与培训 381

13.3.3有效的员工激励制度 386

【本章小结】 391

【课外阅读网站】 391

【本章思考题】 392

第14章 投资银行行业监管 393

【内容提要】 393

【学习目标】 393

14.1投资银行行业监管概述 393

14.1.1监管目标 394

14.1.2监管原则 395

14.1.3监管手段 396

14.1.4监管内容 397

14.2投资银行的监管模式 398

14.2.1政府主导型监管 398

14.2.2自律型监管 400

14.2.3综合型监管 401

14.2.4不同监管模式的选择与结合 401

14.3投资银行业务监管 403

14.3.1市场准入监管 403

14.3.2发行承销业务监管 403

14.3.3证券交易业务监管 405

14.3.4收购兼并业务监管 406

14.3.5基金管理业务监管 413

14.3.6财务顾问业务监管 414

14.3.7证券投资咨询业务监管 415

14.3.8其他业务监管 416

14.4投资银行从业人员管理制度 417

14.4.1从业人员资格管理与考试 417

14.4.2高级管理人员任职资格管理 419

14.5投资银行行业监管的法律、法规体系 420

14.5.1综合性法律、法规 420

14.5.2投资银行业务相关法律、法规 421

14.5.3从业人员管理法律、法规 423

14.5.4违法违规行为法律、法规 423

【本章小结】 427

【课外阅读网站】 427

【本章思考题】 428

参考文献 429

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