必有恶人来

小镇上来了马戏团。它有一架神奇的旋转木马，能让时间快进、快退，能让骑坐它的人迅速长大，或者重获青春。威尔和吉姆就快十四岁了，他们恨不得一夜之间变成大人；而威尔的爸爸则希望追回自己的青春年华。小镇的其他居民也怀抱着同样的渴望，旋转木马似乎让他们美梦成真。他们付出了高昂的代价。小镇的居民越来越少，而马戏团的畸形人演员却越来越多。小镇居民的遭遇让威尔和吉姆警觉起来。在威尔爸爸的帮助下，他们识破了马戏团的真面目，拯救了自己，拯救了亲人，也将小镇从毁灭中拯救出来。在这个过程中，他们长大成人了。