大师与马格丽特

年轻美丽的马格丽特偶然与一正在创作鸿篇巨制的穷书生相遇，他们相爱了。她称他为大师，给他以柔情和鼓励。作品完成了，却发表无门，还受批判，大师愤而毁稿出走。为了找到大师，她接受撒旦的条件，变为女妖。撒旦虽恣意妄为，但对这对年轻人真挚感人的爱情深为同情，在他千方百计的帮助下，有情人终成眷属。