变身魔法

奥兹仙境中，奥芝玛公主只赋予奥兹魔法师以及格林达使用魔法的权力。魔法师比尼阿鲁发明了变身魔法，但是他本人对奥芝玛及其虔诚，因而遵循命令，不使用魔法。但比尼阿鲁的儿子奇奇阿鲁是一个十分叛逆的少年，他偷学了父亲的变身魔法，掌握变身魔法后的他遇到了被驱逐的矮子精国王阿奎特。二人勾结，变成了野兽，并到森林里游说百兽同他们一起组成军队，去攻打奥芝玛。 向来受百姓爱戴的奥芝玛即将过生日，伙伴们都想给她大大的惊喜。其中，桃乐丝与奥芝魔法师这一组合，以及比尔船长与特洛特这一组合表现得尤为积极。但在寻找生日礼物的过程中，每一对二人组合均遇到了麻烦。他们最终凭借自己的毅力、善良、智慧以及别的伙伴们的帮助而逢凶化吉，最终带回来了预料中的献给奥芝玛的礼物。奥芝玛生日当天人类、兽类及禽类齐聚一堂，其乐融融。宴会后的第二天奇奇阿鲁和阿奎特也受益于变身魔法及奥兹仙境的忘却之泉而得到感化、获得重生。